海通国际证券集团有限公司孙小涵近期对密尔克卫进行盘考并发布了盘考流露《前三季度扣非后净利润同比增长18.10%，公司积极提高数字化才智》，本流露对密尔克卫给出增捏评级，合计其筹划价位为80.52元，现时股价为57.76元，预期高涨幅度为39.4%。

　　密尔克卫(603713)　　前三季度扣非后净利润同比增长18.10%。公司2024年前三季度竣事营业收入95.53亿元，同比增长25.26%，归母净利润4.90亿元，同比增长21.68%，扣非后净利润4.49亿元，同比增长18.10%。2024Q3，公司竣事营业收入35.61亿元，环比增长14.98%，同比增长14.90%；归母净利润1.79亿元，环比增长12.09%，同比增长19.88%；扣非后净利润1.62亿元，环比增长10.73%，同比增长15.61%。　　公司捏续进行股份回购。公司拟使用不低于东说念主民币3000万元、不逾越东说念主民币6000万元的公司自有资金，以汇聚竞价来回形势回购公司股份，回购价钱不逾越东说念主民币78.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份决议之日起3个月以内。拆伙2024年9月30日，公司已累计回购股份869100股，占公司现时总股本的比例为0.54%，购买的最高价为46.99元/股、最廉价为41.88元/股，已支付的总金额为3859.54万元（不含来回用度）。　　公司刚烈数字化转型，信息化时间提高解决成果。公司信息化时间凡俗期骗于仓库解决、运载解决、车辆规则及订单处理等方面，公司刚烈进行数字化转型，MCP系统在原有专科运载及配送行状系统（TMS）、货代系统（FMS）、仓储系统（WMS）4.0、大数据与智能化应用以及财务结算五大板块的基础上，连接开导上线了交易系统（MMS）、罐箱系统（GMS）、订单无纸化系统、东说念主事行政经过、作战中心2.0、灵元素2.0等系统、空运国际版系统并升级迭代了安全系统，以最猛进程的快活客户对安全、准确、实时的物流行状条目，同期提高解决成果。　　公司积极进行环球化布局。公司在新加坡、马来西亚、好意思国等地设有子公司，同期严慎拓展东南亚、北好意思等国际阛阓，基于客户需求布局环球化政策，跟着公司寰球集群建造进一步完善，公司环球化布局初见鸿沟。2024H1，公司国际阛阓业务收入比例仅为2.78%，改日跟着国际基地建造，公司国际阛阓业务收入占比有望提高。　　盈利预测。咱们瞻望2024-2026年公司归母净利润别离为6.02、7.49、9.39亿元。由于公司是危化品物流行业龙头，赐与公司一定估值溢价，赐与公司2024年21.65倍PE，对应筹划价为80.52元，督察“优于大市”评级。　　风险领导。家具价钱下降；卑劣需求不足预期；原材料价钱波动。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，华泰证券沈晓峰盘考员团队对该股盘考较为潜入，近三年预测准确度均值为71.32%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.77亿，凭据现价换算的预测PE为16.73。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增捏评级2家；曩昔90天内机构筹划均价为69.53。

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