吉祥证券股份有限公司叶寅,倪亦谈,裴晓鹏近期对安图生物进行运筹帷幄并发布了运筹帷幄叙述《收入捏续保捏肃穆增长趋势，相宜商场预期》，本叙述对安图生物给出增捏评级，现时股价为44.7元。

　　安图生物(603658)　　事项：　　公司发布三季报，2024年前三季度公司完了生意收入33.80亿元，同比+4.24%，完了归母净利润9.56亿元，同比+6.13%。单Q3来看，公司完了生意收入11.73亿元，同比+3.38%，完了归母净利润3.37亿元，同比-5.18%。　　吉祥不雅点：　　公司收入捏续保捏肃穆增长趋势，相宜商场预期。2024年公司国内市时事临医疗反腐和DRGs实验扩大化等多重压力，坚捏积极卓越景色，专注于主业筹划、捏续鼓舞商场拓展，收入保捏悠闲增长趋势，单三季度收入增速与上半年趋势基本保捏一致。公司2024年单三季度完了毛利率66.80%，环比略有普及，瞻望主要为免疫试剂等高毛利率居品占比上涨；时刻用度率相对理会，单三季度销售用度率15.60%（-0.10pp），连接用度率4.83%（+1.05pp），研发用度率15.18%（+1.90pp），公司连接加强研发插足保险捏续发展。　　公司全面布局免疫、微生物、分子、生化、质谱等检测范围，居品线丰富发展空间宽阔。经由二十余年的积淀，公司在时代调动、精湛制造、资源整合、客户劳动等方面具备一定的限制和特质，成为中枢竞争上风。基于此公司布局丰富的居品线，笼罩了传染病到非传染病期骗范围的诸多标的，可提供全面的临床免疫检测、微生物检测、分子会诊检测和生化检测等详细处罚有缠绵。免疫检测方面，公司2024年告成推出本身抗体检测系列居品，该系列一期将会有33项居品接续上市，连接增强居品竞争力；生化检测方面，公司推出高通量全自动化生化分析仪B2000系列，进一步丰富生化检测居品线；分子方面，捏续缔造超多重一体化全集成核酸即时检测系统，更好地劳动于临床探员；质谱方面，公司进一步加大全自动微生物资谱检测系统的研制，缔造了多款质谱系统，并配套全自动点样系统和质谱用系列试剂盒，灵验构建了微生物资谱举座处罚有缠绵等，各项确认得手，连接普及详细竞争才气。　　保管“推选”评级。公司是体外会诊范围详细性最初企业，免疫增长有望连接放量，微生物检测、分子检测、生化、质谱等业务空间宽阔，恒久增长可期。咱们保管盈利预测，瞻望2024-2026EPS为2.40、2.81、3.49元，捏续看好公司恒久发展，保管“推选”评级。　　风险教导：1）居品销售不足预期；2）新址品扩充不足预期；3）集采计谋降价风险；4）国际销售拓展不足预期等。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据计较，中泰证券于佳喜运筹帷幄员团队对该股运筹帷幄较为深刻，近三年预测准确度均值为77.66%，其预测2024年度包摄净利润为盈利15.57亿，字据现价换算的预测PE为16.8。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增捏评级4家；以前90天内机构想法均价为54.25。

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