海通外洋证券集团有限公司Oscar Wang,Kai Wang近期对江淮汽车进行接头并发布了接头论说《公司季报点评：2024年三季度筹谋庄重向好》，本论说对江淮汽车给出增合手评级，以为其标的价位为49.44元，面前股价为41.98元，预期高涨幅度为17.77%。

　　江淮汽车(600418)　　投资重心：　　2024年前三季度公司合手续优化筹谋成果，带动功绩增长。2024年前三季度，公司齐备归母净利润6.3亿元，同比大幅增长约2.4倍。主要收获于：一是公司合手续优化居品结构和债务结构，积极斥地海表里市集，齐备汇兑收益增多和财务用度减少；二是公司合手续用功于优化金钱结构，提高资源设置成果，论说期内金钱处罚收益大幅增多。　　2024年三季度主要筹谋标的发扬庄重。2024年三季度，公司齐备买卖收入109.3亿元，同比小幅下滑5.5%，毛利率11.36%，同比小幅晋升0.41个百分点，归母净利润3.2亿元，同比大幅增长约10.3倍，扣非归母净利润约-3.2亿元，同比下滑13.2%。　　盛开合营多点吐花。公司在坚合手自主发展的同期，合手续拓展在新规模、重生态的盛开合营。2024年4月，公司与华为数字动力在北京签署全面策略合营条约。两边将围绕新动力汽车的车、机、充三位一体伸开全面深化的策略合营。除华为外，2024年头，公司与宁德期间签署策略合营条约，将宁德期间电板工夫导入新动力商用轻卡、新动力重卡、乘用车和客车等多款居品中，合手续晋升居品竞争力。　　盈利预测与投资提议。江淮汽车积极拥抱智能化工夫，不仅可强化上风业务，更能通过盛开合营，取得新的发展机遇，进而带动公司筹谋现象合手续改善。咱们瞻望公司2024-2026年的净利润分离为2.2亿元、2.9亿元、4.1亿元（原为2.2亿元、2.7亿元、4.0亿元），BPS分离为6.18元、6.36元、6.60元（原为6.18元、6.35元、6.58元），计议到公司仍处于发展初期，领有更高的发展空间，给以2024年8.0倍PB，对应标的价49.44元（原为30.90元，2024年5.0倍PB，+60%），给以“优于大市”评级。　　风险领导。新车销量风险，价钱战风险，原材料加价风险。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据诡计，海通证券刘一鸣接头员团队对该股接头较为深化，近三年预测准确度均值为76.03%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.16亿，笔据现价换算的预测PE为419.8。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级9家，增合手评级4家；往常90天内机构标的均价为39.05。

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