长江证券股份有限公司            （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）                   （第五期）                    刊行公告             联席主承销商、簿记经管东谈主                （北京市向阳区安立路66号4号楼）                 联席主承销商、债券受托管   牵头主承销商                              联席主承销商                      理东谈主 （广东省深圳市福田区中心    （深圳市前海深港配合区南                                    （中国（上海）目田贸易试 三路8号超卓期间广场（二    山街谈桂湾五路128号前海深                                    验区世纪大路1198号28层）     期）北座）        港基金小镇B7栋401）                签署日历：二〇二四年十月   本公司偏激合座董事、监事、高档经管东谈主员或试验同等职责的东谈主员保证公告 内容信得过、准确和圆善。                   进攻事项指示 月 16 日获取中国证券监督经管委员会《对于应允长江证券股份有限公司向专科 投资者公征战行公司债券注册的批复》                 （证监许可〔2023〕2330 号）应允面向专 业投资者刊行额度不最初（含）200 亿元的公司债券的注册（以下简称“本次债 券”）。   本次债券遴选分期刊行的阵势，其中长江证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公征战行公司债券（第五期）                 （以下简称“本期债券”）为本次债券的第 七次刊行，刊行边界不最初东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元）。   本期债券品种一简称为“24 长江 06”，债券代码为 148996，本期债券品种二 简称为“24 长江 07”，债券代码为 148997。本期债券每张面值为 100 元，刊行 价钱为东谈主民币 100 元/张。 元/张。 者刊行，平时投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者允洽性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游活动无效。 交游的苦求。本期债券稳健深圳证券交游所上市条件，将遴选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游阵势。但本期债券上市前，公司财务 现象、操办功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本 期债券上市苦求或然获取深圳证券交游所应允，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司操办与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所 之外的其他交游时局上市。 询价区间为 1.80%-2.80%，本期债券领受固定利率神气，本期债券票面利率由发 行东谈主和簿记经管东谈主按照刊行时网下询价簿记收尾共同协商细目。债券票面利率采 取单利按年计息，不计复利。    刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）向投资者利率询价，并 把柄利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法则扼制购买者除外）刊行，刊行遴选网下 面向专科机构投资者询价配售的阵势。网下申购由刊行东谈主与主承销商把柄网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配 售”。具体刊行安排将把柄深交所的相干章程进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记经管东谈主提交《长江证券股份有限公司 表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，最初 1,000 万元的必须是 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应遵影相干法律法则和中国证券监督管 理委员会的相干章程，并自行承担相应的法律包袱。 行的债券。刊行东谈主不掌握刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等阵势谋取不正 当利益或者向其他相干利益主体运输利益；不屈直或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的操办通过关联金融机构相 互握有相互刊行的债券；不从事其他违背公谈竞争、破损市集顺次等活动。   刊行东谈主的控股鼓动、骨子控制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款活动。   投资者应当在认购法子向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东谈主从事违背公谈竞争、破损市集顺次等活动。投资者不 得通过同谋采集资金等阵势协助刊行东谈主平直或者转折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主 承销管事、融资照应人、商议管事等神气的用度。   资管产物经管东谈主偏激鼓动、合资东谈主、骨子控制东谈主、职工不得平直或转折参与 上述活动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行收尾公告中就相干认购情况进行披 露。 时刻、认购认识、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 合进行通用质押式回购交游的基本条件。刊行东谈主拟向深圳证券交游所和中国证券 登记公司苦求通用质押式回购安排。本期债券通用质押式回购相干苦求尚需相干 部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机构的相干章程试验。 明书为准。 的债券。刊行东谈主不得掌握刊行订价、暗箱操作；不得以代握、信赖等阵势谋取不 方正利益或者向其他相干利益主体运输利益；不得平直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的操办通过关联金融 机构互相握有相互刊行的债券；不得有其他违背公谈竞争、破损市集顺次等活动； 刊行东谈主的控股鼓动、骨子控制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款活动。刊行东谈主不 从事《对于进一步范例债券刊行业务相工作项的告知》第三条第二款章程的活动。 学合理的投资策略和风险经管轨制，灵验能干和控制风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违背公谈竞争、破损市集顺次等活动。投资者不得通过同谋采集资金等方 式协助刊行东谈主平直或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈管事，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资照应人、咨 询管事等神气的用度。资管产物经管东谈主偏激鼓动、合资东谈主、骨子控制东谈主、职工不 得平直或转折参与上述活动。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行业务相干 事项的告知》第八条第二款、第三款章程的活动。   本公告仅对本期债券刊行的相工作项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲邃密了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债券（第五期）召募说明书》。与本次发 行的相干贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。   相干本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者温情。                       释 义   除非相等指示，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东谈主、长                指   长江证券股份有限公司 江证券 本次债券、本次公司债券    指   本次拟公征战行的不最初 200 亿元（含）之公司债券                    长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行 本期债券           指                    公司债券（第五期） 本次刊行           指   本期债券之公征战行                    《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战 召募说明书          指                    行公司债券（第五期）召募说明书》 董事会            指   长江证券股份有限公司董事会 监事会            指   长江证券股份有限公司监事会 登记机构、债券登记机构、       中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司，或适用法律              指 中登公司               法则章程的任何其他本期债券的登记机构 深交所            指   深圳证券交游所 中国证监会，证监会      指   中国证券监督经管委员会 中信证券、牵头主承销商    指   中信证券股份有限公司 中信建投、联席主承销商、              指     中信建投证券股份有限公司 簿记经管东谈主 华泰联接、联席主承销商、              指     华泰联接证券有限包袱公司 债券受托经管东谈主 长江保荐、联席主承销商    指   长江证券承销保荐有限公司 管帐师事务所、中审众环    指   中审众环管帐师事务所（颠倒平时合资） 资信评级机构         指   联接资信评估股份有限公司                    刊行东谈主与主承销商细目本期债券的利率询价区间后，投资                    者平直向簿记经管东谈主发出申购订单，簿记经管东谈主负责记录 簿记建档           指                    申购订单，最终由刊行东谈主主承销商把柄申购情况细目本期                    债券的最终刊行边界及刊行利率的流程                    在登记公司开立证券账户且稳健《公司债券刊行与交游管 专科机构投资者        指   理认识（2023 年鼎新）                                》及相干法律法则章程的专科机构                    投资者 网下利率询价及申购苦求        长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行                指 表                  公司债券（第五期）网下利率询价及申购苦求表                    长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行 配售缴款告知书        指                    公司债券（第五期）配售阐发及缴款告知书 一、本期刊行基本情况   刊行主体：长江证券股份有限公司。   债券称号：长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债 券（第五期）。本期债券品种一简称为“24 长江 06”，品种二简称为“24 长江   刊行边界：本期公司债券面值总数不最初 50 亿元（含），分为两个品种。本 期债券种植品种间回拨选拔权，刊行东谈主和簿记经管东谈主将把柄网下申购情况，决定 是否哄骗品种间回拨选拔权，在总刊行边界内进行回拨，即减少其中一个品种的 刊行边界，同期对另一品种的刊行边界增多相应金额，品种间回拨无比例控制（如 某个品种的刊行边界全额回拨至另一品种，则本期债券骨子变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 390 天，品种二期限 为 3 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券神气：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行已毕后，债券认购东谈主可按影相干主管机 构的章程进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及细目阵势：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将把柄网下 询价簿记收尾，由公司与簿记经管东谈主按影相干章程，在利率询价区间内协商一致 细目。   刊行阵势：本期债券遴选网底下向专科机构投资者询价、把柄簿记建档情况 进行配售的刊行阵势。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法则扼制购买者除外）。   承销阵势：本期债券由主承销商以代销的阵势承销。   配售功令：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   网下配售原则：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 8 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日之前的第 1 个交游日。本期债券付息的债权登记日为每年付息日之前的第 1 个交游日。在债 权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权获取上一计息时刻的债 券利息。   付息阵势：本期债券品种一到期一次性还本付息，本期债券品种二按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年 12 月 3 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延时刻付息款项不另计利息）；本期 债券品种二的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 8 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延时刻付息款项不另计利息。   兑付阵势：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2025 年 12 月 3 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延时刻兑付款项不另计利息）；本期 债券品种二的兑付日为 2027 年 11 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 自后的第 1 个交游日，顺延时刻兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券品种一于付息日向投资者支付的利息金额为投资者放手 利息登记日收市时所握有的本期债券票面面值*票面利率*计息天数/365 天；本期 债券于兑付日向投资者支付的本金金额为投资者放手兑付登记日收市时投资者 握有的本期债券票面面值。本期债券品种二于付息日向投资者支付的利息为投资 者放手利息登记日收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付 日向投资者支付的本息金额为投资者放手兑付登记日收市时投资者握有的本期 债券临了一期利息及所握有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相干章程统计债券握有东谈主名单，本息支付方 式偏激他具体安排按照债券登记机构的相干章程办理。   偿付轨则：本期债券在停业计帐时的返璧轨则等同于刊行东谈主平时债务。   信用评级机构及信用评级收尾：经联接资信笼统评定，刊行东谈主的主体信用等 级为 AAA，评级预测默契。本期债券无债项评级。   拟上市交游时局：深圳证券交游所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还有息债务和 补充流动资金。   召募资金专项账户：本公司将把柄《公司债券刊行与交游经管认识（2023 年 鼎新）》    《债券受托经管公约》             《公司债券受托经管东谈主执业活动准则》等相干章程， 指定专项账户，用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。   账户一：   账户称号：长江证券股份有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司武汉分行营业部   银行账户：416010100102959858   收款银行接洽东谈主：程智杰   收款银行接洽电话：027-87305881   账户二：   账户称号：长江证券股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行营业部   银行账户：8111501013401244053   收款银行接洽东谈主：蒋振   收款银行接洽电话：027-85355347   账户三   账户称号：长江证券股份有限公司   开户银行：上海银行股份有限公司市南分行   银行账户：03006017017   收款银行接洽东谈主：卜玮琦   收款银行接洽电话：021-52966571   牵头主承销商：中信证券股份有限公司。   簿记经管东谈主：中信建投证券股份有限公司   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰联接证券有限包袱公司和 长江证券承销保荐有限公司。   债券受托经管东谈主：华泰联接证券有限包袱公司。   通用质押式回购安排：本期债券稳健通用质押式回购交游的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的相干章程试验。   与本期债券刊行相干的时刻安排：        日历                      刊行安排       T-2 日                     刊登召募说明书、刊行公告、改名公告 （2024 年 11 月 5 日）                     网下询价（簿记）       T-1 日                     细目票面利率 （2024 年 11 月 6 日）                     公告最终票面利率        T日                     网下认购肇始日 （2024 年 11 月 7 日）                     网下认购截止日       T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商专 （2024 年 11 月 8 日）   用收款账户                     刊行收尾公告日   注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法则扼制购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金起原必须稳健国度相干章程，应当具备相应的风险识 别和承担智商，且稳健《经管认识》、                 《允洽性经管认识》及相干法律法则的章程。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.65%-2.65%，品种二的票面利率询 价区间为 1.80%-2.80%。本期债券最终票面利率将由刊行东谈主和簿记经管东谈主把柄簿 记建档收尾细目。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等颠倒情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交游 参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等阵势向簿记管 理东谈主或者承销机构发送《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战 行公司债券（第五期）网下利率询价及申购苦求表》                       （以下简称“《询价及申购申 请表》”）（见附件一），并由簿记经管东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇颠倒情况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经试验信息清楚义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价认识   债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等颠倒情况下的债券交游参与东谈主及承 销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及申 购苦求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及申购苦求表》应在意：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《询价及申购苦求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不流通；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按轨则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 最初 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；    （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细认识票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。    参与利率询价的投资者应在 2024 年 11 月 6 日 18:00 前提交簿记建档系统认 购单/《询价及申购苦求表》。其中，通过簿记建档系统平直参与利率询价的投资 者应在簿记建档系统提交认购单及相干申购文献，未通过簿记建档系统参与利率 询价的投资者应将填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价及申 购苦求表》文献提交至簿记经管东谈主或者承销机构处，并电话阐发。    主承销商有权把柄询价情况要求投资者提供其他天赋瓦解文献。    投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及申购苦求表》一朝提交至簿记 经管东谈主或承销机构处，即具有法律抑遏力，不得裁撤。    申购传真：010-56162085 分机号：90007    商议电话：010-56051402    申购邮箱：bjjd07@csc.com.cn    接洽东谈主：王明夏、钱瑞哲    簿记建档时局：簿记经管东谈主自有衰退时局    刊行东谈主和主承销商将把柄询价情况细目本期债券的最终票面利率，并将于 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主将 按上述细认识票面利率向投资者公征战行本期债券。    （五）济急经管阵势    簿记建档流程中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照济急预案遴选变更簿记建档时局、变更簿记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急经管措施。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时 清楚济急经管的相干情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等阵势向主承销 商发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。   如簿记经管东谈主出现接入故障或系统自身死障，把柄系统还原时刻，簿记经管 东谈主将清楚相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   网下刊行的对象为稳健《公司债券刊行与交游经管认识（2023 年鼎新）》规 定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法 律、法则扼制购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起原必须稳健国度相干 章程，应当具备相应的风险识别和承担智商，且稳健《公司债券刊行与交游经管 认识（2023 年鼎新）》             《深圳证券交游所债券市集投资者允洽性经管认识（2023 年 鼎新）》及相干法律法则章程。   （二）刊行数目   本期债券刊行边界不最初 50 亿元（含 50 亿元）。   每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），最初 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2024 年 11 月 7 日（T 日）和      （五）申购认识 自行承担相干的法律包袱。 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 11 月 6 日（T-1 日） 前办理已矣开户手续。    簿记经管东谈主有权把柄询价情况要求投资者提供其他天赋瓦解文献。      （六）配售    簿记经管东谈主把柄网下询价收尾及网下刊行时刻专科机构投资者认购苦求情 况对所有灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会最初其累计灵验申 购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当所有投资者的累计灵验申购金额超 过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率疏浚且在该利率上的所有申购不可获取足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期允洽接洽恒久配合的投资者优先。刊行东谈主和簿记经管东谈主有权决定本 期债券的最终配售收尾。      （七）缴款    簿记经管东谈主将于 2024 年 11 月 7 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发 送《配售阐发及缴款告知书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款 金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售阐发及缴款告知书》与专科机构 投资者提交的《询价及申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律抑遏 力。   获取配售的专科机构投资者应按《配售阐发及缴款告知书》的要求，在 2024 年 11 月 8 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记经管东谈主指定的银行 账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 长江 06 及 24 长江 07 认购资金”字样。   账户称号：中信建投证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京京城大厦支行   银行账户：8110701012302229933   汇入行东谈主行支付系统号：302100011026      （八）负约认购的处理   获取配售的投资者淌若未能在《配售阐发及缴款告知书》章程的时刻内向簿 记经管东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为负约，簿记经管东谈主有权经管该违 约投资者申购要约项下的一起债券，并有权进一步照章根究负约投资者的法律责 任。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险指示   主承销商在已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，邃密风险 揭示条件参见《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债 券（第五期）召募说明书》。 六、刊行东谈主和主承销商      （一）刊行东谈主   称号：长江证券股份有限公司   住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表东谈主：金才玖 董事会通告：周纯 接洽东谈主：李世英、黄红刚、刘行 电话：027-65795913 传真：027-65799714 邮政编码：430023 （二）牵头主承销商 称号：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 接洽东谈主：宋颐岚、寇志博、王洲、裴浩、容畅 电话：010-60837524 传真：010-60833504 邮政编码：100026 （三）联席主承销商、簿记经管东谈主 称号：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼，泰康集团大厦9层 法定代表东谈主：王常青 接洽东谈主：王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、唐玄 电话：010-56052219 传真：010-56160130 邮政编码：1000200    （四）联席主承销商、受托经管东谈主   称号：华泰联接证券有限包袱公司   住所：深圳市前海深港配合区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401。   办公地址：北京市西城区丰盛巷子22号丰铭海外大厦A座6层   法定代表东谈主：江禹   接洽东谈主：袁志鹏、江启泓   电话：010-57617038   传真：010-57615902   邮政编码：100032    （五）联席主承销商   称号：长江证券承销保荐有限公司   住所：中国（上海）目田贸易检会区世纪大路1198号28层   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦30层   法定代表东谈主：王初   接洽东谈主：赵颖歆、吴晶晶、曹霞、范谈洁   电话：027-65795745   传真：027-65795749   邮政编码：430023   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：长江证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                    牵头主承销商：中信证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                          中信建投证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：华泰联接证券有限包袱公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公 司债券（第五期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司                              年   月   日 附件一： 相等指示：本期债券在深圳证券交游所进行交游，请阐发贵单元在深圳证券交游所已开立可用于申购本期 债券的账户。如遇市集变化或其他颠倒情况，刊行东谈主与簿记经管东谈主有权延伸本期债券的簿记时刻或者取消 本期债券刊行。  长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债券（第五期）网下利率询                     价及申购苦求表                       进攻声明   填表前请邃密阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表仍是申购东谈主圆善填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记经管东谈主后，即组成申 购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律抑遏力的要约。   申购东谈主承诺并保证其将把柄簿记经管东谈主细认识配售数目按时完成缴款。   《网下利率询价及申购苦求表》中所有带*技俩均为必填项，短少部分信息或填写信息缺欠的《网下利率 询价及申购苦求表》         ，将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系统，视为无效。                               基本信息 *机构称号 法定代表东谈主                          *协调社会信用代码 承办东谈主姓名                          电子邮箱 接洽电话                           传真号码 证券账户称号                      证券账户号码                         利率询价及申购信息               （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计蓄意）                         债券期限：390 天                       利率区间：1.65%-2.65%            申购利率（%）                         申购金额（万元）                           债券期限：3 年期                         利率区间：1.80%-2.80%            申购利率（%）                         申购金额（万元）                    簿记经管东谈主                               长江证券     主承销商                         中信证券      华泰联接证券                   中信建投证券                               承销保荐   分仓比例（%）   进攻指示： 购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含） ，且为 1,000 万元的整数倍。 品种二简称：24 长江 07，债券代码：148997。 为：1.80%-2.80%。 力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者将该《网下利率询价及申购苦求表》          （附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2024 年 11 月 6 日 15:00-18:00 传真至 010-56162085 分机号 90007；备用邮箱：bjjd07@csc.com.cn；商议电话：010-56051402。如遇颠倒情况 可允洽延伸簿记时刻。   申购东谈主在此承诺： 例控制）； 商定要求，已就此取得所有必要的表里部批准，本次申购系信得过投资操办，相干投资活动合理审慎； 簿记经管东谈主向申购东谈主发出《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行公司债券（第五期）配售 缴款告知书》（简称“《配售缴款告知书》”）                     ，即组成对本申购要约的承诺； 将认购款足额划至簿记经管东谈主告知的划款账户。淌若申购东谈主违背此义务，簿记经管东谈主有权经管该负约申购东谈主订 单项下的一起债券，同期，本申购东谈主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东谈主支付负约金，并 补偿簿记经管东谈主由此遭遇的亏空； 代握、信赖等阵势谋取不方正利益或向其他相干利益主体运输利益，未平直或通过其他利益相干标的接受刊行 东谈主提供财务资助等活动； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记经管东谈主有权暂停或终结本次刊行； 他关联方等猖狂一种情形。如是，请打勾阐发所属类别：    （ ）刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员    （ ）握股比例最初 5%的鼓动    （ ）刊行东谈主的其他关联方 反公谈竞争、破损市集顺次等活动；                    （附件二）                        ，并阐发自身属于（                               ）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）；                                （附件三）                                    ，已洞悉本期债券的投资风险 并具备承担该风险的智商； 极配合该核查责任并将照实提供灵考据明贵府，不得领受提供演叨材料等妙技藏匿投资者允洽性经管要求。如 本申购东谈主未通过簿记经管东谈主对其进行的投资者允洽性核查，则本申购东谈主应允簿记经管东谈主有权断绝向其配售本 期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿簿记经管东谈主因此遭遇的一切损成仇产生的一切用度； 章的营业派司、以及监管部门要求或然瓦解申购东谈主为专科投资者的相干瓦解；簿记经管东谈主有权视需要要求申购 东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如申购东谈主未按要求提供相干文献，簿记经管东谈主有权认定其申购无效） 购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不屈直或者变相收取债券刊行东谈主承销服 务、融资照应人、商议管事等神气的用度。 与 13、14 条所述活动。   申购东谈主已充分洞悉并领路上述承诺，阐发本次申购资金不是平直或者转折归自于刊行东谈主偏激利益相干 方，不存在职何神气协助刊行东谈主开展自融或结构化的活动，雅瞻念配合簿记经管东谈主相干核查责任，并自发承担 一切相干作歹违纪成果。                                                            （单元盖印）                                                               年 月 日   附件二：专科投资者阐发函（以下内容毋庸发送至簿记经管东谈主处，但应被视为本刊行方 案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率 询价及申购苦求表》中）  把柄《公司债券刊行与交游经管认识》《证券期货投资者允洽性经管认识》及《深圳 证券交游所债券市集投资者允洽性经管认识》之章程，请阐发本机构的投资者类型，并将 下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中：  （A）经相干金融监管部门批准种植的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管 公司偏激子公司、生意银行偏激答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业 协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东谈主；  （B）上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司钞票经管产物、基 金经管公司偏激子公司产物、期货公司钞票经管产物、银行答理产物、保障产物、信赖产 品、经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期稳健下列条件的法东谈主或者其他组织：  （E）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上相干瓦解文献（如 有）。  如您收到我司的缴款告知书，即标明您已获取配售资历且已认同我司对您专科投资者 资历的认定。   附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容毋庸发送至簿记经管东谈主处，但应 被视为本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，把柄相干监管机构对于债券市集投 资者允洽性经管的相干章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请矜重邃密 阅读，温情以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资 格，充分了解公司债券的特质及风险，审慎评估自身的经济现象和财务智商，接洽是否适 合参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、圭表券欠库风 险、计谋风险偏激他种种风险。   二、投资者应当把柄自身的财务现象、骨子需求、风险承受智商，以及里面轨制（若 为机构），审慎决定参与债券认购和交游。   三、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。淌若投资者购买或握有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇亏空的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏空的 风险。   七、投资者在回购时刻需要保证回购圭表券足额。淌若回购时刻债券价钱着落，圭表 券折算率相应下调，融资方濒临圭表券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭表券 不及。   八、由于国度法律、法则、计谋、交游所功令的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交游产生不利影响，以致酿成经济亏空。   相等指示：   本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能邃密列明债券认购和交游的所有风险。 贵公司在参与债券认购和交游前，应矜重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所相 关业务功令，阐发已清爽并领路风险揭示书的一起内容，并作念好风险评估与财务安排，细目 自身有富足的风险承受智商，并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购 和交游而遭蒙难以承受的亏空。